В процессе отбора первичной информации разработаем план, который требует предварительных решений относительно методов исследования, орудий исследования, плана составления выборки, способов связи с аудиторией. В данном плане определим четкие вопросы, характеризующие степень охвата, полноту и глубину необходимой для сбора первичной информации.

В план включим следующие решения:

· Определим субъект исследования;

· Дадим характеристику необходимой информации. Необходимо выяснить какая информация должна собираться, определяется тем, как фирма сформулировала задачи исследования;

· Выявим объект исследования;

· Определим методы и орудия исследования;

Отбор первичной информации в большей степени представляет собой социологическое исследование, и с целью получения достоверных результатов.

Целью собрания информации является выделение нужных сегментов для дальнейшего определения стратегий действия в отношении поставленной проблемы с использованием гипотез.

2.1 Объект исследования

Объектом исследования является рынок Украины холодильных компрессорно-конденсаторных агрегатов производительностью от 0,6 до 3кВт с конденсаторами воздушного охлаждения.

2.2 Общие положения.

Малые фреоновые холодильные компрессорно-конденсаторные агрегаты разделяются:

· по типу компрессора - на герметичные, сальниковые, бессальниковые,

· по принципу работы компрессора - на поршневые, ротационные, спиральные,

· по способу охлаждения конденсатора - с воздушным, водяным охлаждением,

· по диапазону температур кипения холодильного агента - на низко-, средне и высокотемпературные,

· по применяемому холодильному агенту - на агрегаты, работающие на хладонах R22, R134, R404а и др.,

· по способу регулирования подачи холодильного агента в испаритель - с использованием ТРВ или капиллярной трубки,

· по роду электрического тока - на одно- и трехфазные; постоянного, переменного тока

2.3 Область применения холодильных компрессорно-

конденсаторных агрегатов производительностью от 0,6 до 3кВт,

предполагаемая структура распределения по сферам

использования

Холодильные компрессорно-конденсаторные агрегаты производительностью от 0,6 до 3 кВт используются для работы в составе:

· холодильных и морозильных прилавков, витрин, ларей, шкафов,

· холодильных и морозильных камер объемом до 6м3,

· водоохлаждающих установок и молокоохладителей небольшой производительности и др.

Областью применения указанного холодильного оборудования являются:

· торговля;

· общественное питание;

· медицина;

· фермерское хозяйство и др.

Предполагаемая структура распределения по сферам использования.

1. торговля - 55%,

2. общественное питание - 15%,

3. медицина - 5%,

4. фермерское хозяйство - 15%

5. другие сферы использования - 10%.

Рис 1.

2.4 Расчет потребности в холодильных агрегатах производительностью от 0,6 до 3 кВт на территории Украины.

Расчет выполнен ориентировочно по данным опросных листов, полученным от членов Ассоциации «Торгтехники», совещание которых состоялось на территории завода 25.07.05 с ориентацией по численности населения.

Члены ассоциации «Торгтехники» обслуживают предприятия торговли и общественного питания. За последние 5 лет эти отрасли интенсивно развиваются, и в дальнейшем предвидится их рост.

Данные, полученные от предприятий «Торгтехники» приведены в таблице.

Таблица 4

В целом, считается возможным принять за основу - 1 работающий агрегат данного класса на 250 человек населения.

На Украине проживает ориентировочно 50 млн. чел.

Итого на территории Украины предположительно работает

50 000 000 / 250 = 200 000 единиц оборудования исследуемого типа.

Срок службы холодильной техники 10-12 лет, поэтому только для замены уже работающего оборудования на территории Украины требуется не менее 18000 ед. оборудования в год.

С учетом стремительного развития предпринимательской деятельности в сфере торговли потребность ежегодно увеличивается ориентировочно на 15%.

По данным, полученным от членов Ассоциации «Торгтехники» до 30% агрегатов проходят капитальный ремонт с заменой компрессора после прохождения срока службы агрегата.

Итого имеем предполагаемую потребность в компрессорно-конденсаторных агрегатах производительностью до 3 кВт на территории Украины:

18 000 х (1,0 + 0,15 - 0,3) = 15 300 агрегатов в год

2.5 Производители и поставщики холодильных компрессорно-конденсаторных агрегатов производительностью от 0,6 до 3кВт, их предполагаемая доля рынка.

Производителями и поставщиками холодильных компрессорно-конденсаторных агрегатов производительностью от 0,6 до 3кВт на территории Украины являются:

· «Холодмаш» г. Ярославль, представители на территории Украины «Агролиния» г. Киев;

· «Харьковхолодмаш»,

· «COPELAND», представители на территории Украины - «Инсолар» г. Харьков,

· «МАС» Киев, «Остров» Киев, «Остров» Харьков, «Стор ЛТД» Киев;

· «Bristol», представители на территории Украины- «Володимир ЛТД» г.Киев, «МАС» Киев;

· «L'unite hermetique» Представители на территории Украины - «Арех» Киев, «Айс-Тек» Киев, «Остров» Киев, «Остров» Харьков;

· «Danfoss», представители на территории Украины - «Danfoss Украина», «Айс-Тек» Киев, «Инсолар» Харьков, «Остров-Киев», «Остров-Харьков», «Стор ЛТД» Киев, «Технохол» Киев, «Ютам» Киев;

· «Aspera», представители на территории Украины - «Технохол» г. Киев, «Айс-Тек» Киев;

· «Frascold», представители на территории Украины- «Технохол» г. Киев;

· «Maneurop», представители на территории Украины - «Остров» Киев, «Остров»

· Харьков, «Стор ЛТД» Киев, «Технохол» Киев;

Импортного происхождения, бывшие в употреблении

Предполагаемая доля рынка агрегатов производительностью до 3кВт на территории Украины, представлена на рисунке 2.

1. «Холодмаш» г. Ярославль - 30%

2. «Холодмаш» г. Харьков - 10%

3. Холодильные машины импортного производства - 30%

4. Холодильные машины импортного производства б/у - 10%

5. Незаполненный рынок - 20%

Незаполненный рынок составляет не менее 3060 агрегатов в год.

Рис 2.

2.6 Агрегаты компрессорно-конденсаторные

холодопроизводительностью от 0,6 до 3кВт , предлагаемые ОАО

«Рефма». Анализы цен на компрессорно-конденсаторный агрегаты

и компрессоры производительностью от 0,6 до 3,0 кВт.

Заводом ОАО «Рефма» разработаны чертежи и освоено производство агрегатов компрессорно-конденсаторные холодопроизводительностью от 0,6 до 3кВт с использованием герметичных компрессоров фирмы «L'unite hermetique»..

Результаты обработки проведенных анализов цен сведены в таблицу 5.

Таблица 5

2.7 Проведенная рекламная компания.

На заводе изготовлен агрегат АВ1, 5-2-2 c конденсатором 1АВ1, 5-2-2-100 и ресивером 1АВ1, 5-2-2-300. Агрегат экспонировался на выставках «Холод. Мороженное-2005», г. Киев (июнь 2005г.); «Машиностроение. Металлургия - 2005», г. Запорожье (май 2005г.) «Агро-2005», с. Чубинское Киевской области (май 2005г.).

Рекламная информация размещена на веб-сайте завода.

Разослана информация о предполагаемом выпуске агрегатов данного типа ориентировочно писем заинтересованным организациям.

Для ознакомления с предлагаемыми агрегатами 25 июля на территории завода состоялось совещание членов ассоциации «Торгтехника Украины».

2.8 Позиционирование.

Позиционирование конкурентного преимущества

Позиционирование производится по тем конкурентам, вид производимых объектов которых наиболее близок к тематике нашего объектов, т.е. холодильных агрегатов производительностью от 0,6 до 3 кВт.

Организация «Техно-сервис»

«Холодмаш».

Завод «Харьковхолодмаш»

ОАО «Рефма»

Схема позиционирования в глазах потребителей

Современная разработка оборудования

Устаревшая разработка

Размеры обозначений соответствуют объему продаж каждой фирмы.

Позиционирование цены

Светлая колонка показывает нижний предел цены, темная - верхний предел, за один агрегат

«Холодмаш» - А

«Техно-сервис» - Б

«Харьковхолодмаш» - В

«Рефма» - Г

Заключение

Проанализировав выше изложенное можно сделать выводы.

Что касается снижения цен, на компрессорные агрегаты, то в этом нет необходимости. Как показало исследование, запросы клиентов совпадают с предоставленной ценой, подтверждением этого стало исследование рынка, а именно сегментирование, прогнозирование и оценка конкурентоспособности др. фирм. Наши компрессоры покупают фирмы с высоким уровнем дохода, способные внести заданную цену при продаже в кратчайший срок, а также при дальнейшей эксплуатации вносить плату за предоставленные услуги.

Оценка конкурентной борьбы показала, что у компании ОАО «Рефма» нет конкурентов, т.к мы производим доступное и высококачественное оборудование, отвечающее всем современным технологиям.

Потребность в агрегатах компрессорно-конденсаторных с конденсаторами воздушного охлаждения на территории Украины составляет по нашим расчетам не менее 15300 единиц в год.

Потребность в агрегатах данного типа на территории Украины имеет незаполненную нишу до 3060 единиц в год.

Будут пользоваться спросом агрегаты по цене не более:

· Производительностью 0,65 кВт - 210 у. е.,

· Производительностью 0,85 кВт - 280 у. е.,

· Производительностью 1,1 кВт - 360 у. е.,

· Производительностью 1,5 кВт - 450 у. е.,

· Производительностью 1,8 кВт - 520 у. е.,

· Производительностью 2,2 кВт - 610 у. е,

· Производительностью 2,8 кВт - 920 у. е,

Сопоставление приемлемой стоимости агрегата и средней стоимостью компрессора к нему позволяют сделать вывод, что производство холодильных агрегатов производительностью от 0,6 до 3 кВт с использованием покупного компрессора будет не рентабельно.

Что касается, конкурентоспособности цены на целевом рынке, то указанная цена за один агрегат на нашем предприятии - самая оптимальная по виду продукции и качеству.

Оптимальная цена позволяет провести быструю оплату при покупке и уменьшить процентные выплаты по издержкам.

Список литературы:

Вествуд Дж. Как написать маркетинговый план./ Пер. с англ. Под ред. И.О. Черкасской. - СПб.: Издательский дом «Нева», 2004. -192с.

Котлер Ф., Армстронг Г., Вонг В. Основы маркетинга : Пер. с англ. -К.; М.; СПб.: Издат. Дом «Вильямс», 1998. 1056с.

Котлер Ф. Маркетинг - менеджмент: Пер с англ. - СПб: Питер Ком, 1999.- 896с.

Методические рекомендации по маркетинговым исследованиям. М. : ИНФРА - М, 1993,50с.

Черчиль Г. Маркетинговое исследование: СПб.: Питер, 2000. - 752с.

Андреева О.Д. Технология бизнеса: Маркетинг. -- М.: Инфра-М-Норма, 1997.-156с.

Гончарова Н.П., Перерва П.Г. Маркетинг инновационного процесса. - Киев: Вира-Р, 1998.-264с.

Котлер Ф. Основы маркетинга: пер с англ. В.Б. Боброва - М: Роспринт 1996.-704.с.

Маркова В.Д. Маркетинг услуги - М. финансы и статистика. 1996.-127с.

Мачадо Р. Маркетинг для малых предприятий. - СПб.: Питер Паблишинг,1998.-288с.

Эванс Д.Р., Берман Б. Маркетинг: Сокр. Пер. с англ. М. Экономика, 1990

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5